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中國(guó)電子元器件分銷商調(diào)查報(bào)告
日期:2013-05-20 來(lái)源:

    光陰似箭,歲月荏苒,一年一度的中國(guó)電子元器件分銷商調(diào)查活動(dòng)在今年已經(jīng)迎來(lái)第13個(gè)年頭,這13年里,中國(guó)分銷商市場(chǎng)的每一次蛻變都經(jīng)歷了歲月的洗禮,業(yè)界人士也都見(jiàn)證了這每一次的蛻變和成長(zhǎng)。在經(jīng)歷了金融危機(jī)、缺貨狂潮、經(jīng)濟(jì)衰退、出口下降等重重危機(jī)之后,2012年的市場(chǎng)需求受到壓抑,半導(dǎo)體行業(yè)13年來(lái)首次成為負(fù)增長(zhǎng)的行業(yè)。也正是因?yàn)檫@樣,讓2013年更加值得期待。

  隨著全球市場(chǎng)的逐步回暖,新一波的市場(chǎng)熱點(diǎn)行情不斷涌現(xiàn)。電子元器件分銷商在過(guò)去一年中收獲了難能可貴的市場(chǎng)體驗(yàn),也在政府的多項(xiàng)扶持政策中敏銳地把握住商機(jī)、實(shí)實(shí)在在練好了內(nèi)功。而他們還將以更健康的企業(yè)機(jī)制、更堅(jiān)定的市場(chǎng)信心邁入2013年。這就是今年的主題:撥開(kāi)迷霧,擁抱未來(lái)。

  調(diào)查背景

  作為已經(jīng)運(yùn)作了十年以上的中國(guó)市場(chǎng)權(quán)威的電子元器件分銷行業(yè)調(diào)查,調(diào)查樣本選取的準(zhǔn)確度和權(quán)威性一直受到高度重視,不容置疑。2013年調(diào)查的第一階段從2012年12月10日起至2013年1月10日止,我們總共收到來(lái)自126個(gè)分銷商的有效回復(fù)。

  參與本次調(diào)查的回復(fù)者絕大部分是任職于中國(guó)電子元器件分銷企業(yè)的高層管理人士,主要集中于總裁/副總裁/總經(jīng)理、銷售與市場(chǎng)管理。這些高管對(duì)企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)狀況以及企業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向非常熟諳,這對(duì)本調(diào)查涉及策略和觀點(diǎn)性的話題具有非凡的指向意義。

  通過(guò)第一階段的調(diào)查,我們將呈現(xiàn)中國(guó)電子元器件分銷行業(yè)總體概況,深度剖析不同業(yè)務(wù)類型的分銷商,了解這些領(lǐng)先分銷商在中國(guó)的運(yùn)營(yíng)狀況,并概述分銷商面臨的挑戰(zhàn)及他們?yōu)榭朔魬?zhàn)所采取的措施。

  調(diào)查結(jié)果:分銷行業(yè)概況

  從分銷商的總部分布情況來(lái)看,63%是中國(guó)大陸本地分銷商,其次是香港地區(qū)占16%,其余臺(tái)灣、北美及其它區(qū)域也有少量分布。與去年相比,大陸本地分銷商的數(shù)量和規(guī)模持續(xù)快步成長(zhǎng),臺(tái)灣地區(qū)分銷商也加快進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)的步伐。雖然一部分當(dāng)年的香港明星分銷商逐漸被并購(gòu)或者自身實(shí)力削弱甚至銷聲匿跡,但當(dāng)前的市場(chǎng)中,香港分銷商仍然占據(jù)一定的“江湖地位”。

  從調(diào)查回復(fù)的樣本情況來(lái)看,授權(quán)分銷商占據(jù)半壁江山比重,其次是混合型。統(tǒng)計(jì)顯示,授權(quán)、混合、獨(dú)立分銷商分別占48%、37%和15%。相較往年,獨(dú)立分銷商的比例下降較多,2012年這一比例為27%。獨(dú)立分銷商在分銷行業(yè)中的占比達(dá)到了歷史性的低位,同時(shí)混合分銷商的比例卻有所上升。這是否表明隨著分銷行業(yè)的成熟化發(fā)展,獨(dú)立分銷商的生存空間越來(lái)越?。?/font>

  安普達(dá)迅執(zhí)行董事Jason Fan認(rèn)為,獨(dú)立分銷商在市場(chǎng)的任何時(shí)候都不會(huì)消失。“獨(dú)立分銷商身上的貿(mào)易DNA注定長(zhǎng)不出授權(quán)分銷商這棵大樹(shù)所應(yīng)有的Demand Creatiom、技術(shù)支持、技術(shù)和產(chǎn)品推廣、財(cái)務(wù)和物流支持等枝杈。” 捷揚(yáng)訊科總經(jīng)理Eric Xie也指出,對(duì)于中小型的獨(dú)立分銷商來(lái)說(shuō),市場(chǎng)越來(lái)越小,不斷有公司出局和淘汰時(shí)非常正常的事情。同時(shí),市場(chǎng)上也成長(zhǎng)出一批有品牌價(jià)值和規(guī)模效益的企業(yè),它們接收了小型獨(dú)立分銷商公司的市場(chǎng)。這是一個(gè)大魚(yú)吃小魚(yú)的階段。Eric強(qiáng)調(diào),“獨(dú)立分銷商這個(gè)行業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展也才10多年,在我們看來(lái)還是一個(gè)新興行業(yè)。”

  本次調(diào)查的另一個(gè)發(fā)現(xiàn)就是,被調(diào)查公司的平均員工人數(shù)和營(yíng)業(yè)規(guī)模均有明顯增加。數(shù)據(jù)顯示,分銷企業(yè)的平均員工人數(shù)已達(dá)到231人,較之前有明顯增加。其中,48%的被調(diào)查公司人數(shù)規(guī)模在50-300人之間,顯示中等規(guī)模的分銷企業(yè)已成為當(dāng)前主流。

  在市場(chǎng)營(yíng)收方面,參與調(diào)查的分銷商們也讓我們感到了驚喜。雖然2012年的半導(dǎo)體行業(yè)首次出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),但分銷商在中國(guó)大陸和香港特區(qū)的銷售額平均數(shù)為11.7億人民幣,相比2011年的10億人民幣增長(zhǎng)了17%,成為歷來(lái)新高。

  2012年中國(guó)分銷行業(yè)平均銷售額

  不過(guò),繼續(xù)盤點(diǎn)時(shí)我們發(fā)現(xiàn),分銷企業(yè)在2012年中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收增幅卻大幅滑落?;仡欉^(guò)去幾年的中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收成長(zhǎng)率,2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012年行業(yè)平均增長(zhǎng)率分別為25%、22%、17%、23%、38%、26%、18%。其中,2008年是由于受到金融危機(jī)的影響導(dǎo)致下滑,而2012年的這次大幅下調(diào),則是受到了來(lái)自國(guó)外的經(jīng)濟(jì)危機(jī)、需求下降以及國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、成本上升等多重壓力所導(dǎo)致。

  2012年中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)率

  成本上升和競(jìng)爭(zhēng)激烈這兩大因素給分銷商帶來(lái)了巨大壓力。恒誠(chéng)科技總經(jīng)理張志彤表示,因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,IC品牌原廠開(kāi)始更多地介入到銷售渠道中,扮演了部份分銷商的角色,從而導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本上升。而在客戶端,每種類型的IC都會(huì)有很多的品牌選擇,所以供應(yīng)商的服務(wù)也成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)之一,導(dǎo)致分銷商需要投入比以往更多的資源來(lái)服務(wù)于客戶。“未來(lái)這種趨勢(shì)還會(huì)繼續(xù)保持下去。”

  當(dāng)然也不排除其它因素。張志彤表示,傳統(tǒng)中大型分銷商主要都是以代理國(guó)際知名品牌IC為主,隨著近幾年大陸和臺(tái)系IC產(chǎn)業(yè)的不斷進(jìn)步,本土IC品牌正在逐漸的蠶食傳統(tǒng)老牌IC公司的市場(chǎng)。當(dāng)這場(chǎng)仗愈滿愈烈時(shí),雙方在人力物力上的投入也會(huì)較過(guò)去幾年更多,這些都是導(dǎo)致分銷商營(yíng)收增幅降低、利潤(rùn)率下降的因素。

  2012年中國(guó)市場(chǎng)利潤(rùn)率

  因此,2012年14%的行業(yè)平均毛利率較往年下降一個(gè)百分點(diǎn),就顯得再正常不過(guò)了。利爾達(dá)公司負(fù)責(zé)人表示,為了在惡劣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中保持市場(chǎng)占有份額,分銷商除了增加人員拓展市場(chǎng)之外,也會(huì)相應(yīng)地下調(diào)利潤(rùn)率,再來(lái)確保穩(wěn)中有升。不過(guò)他判斷,整體市場(chǎng)需求在冷卻一年之后,應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)或激增的趨勢(shì)。

  雖然受去年低迷狀態(tài)的影響,分銷市場(chǎng)對(duì)今年的營(yíng)收增幅預(yù)測(cè)稍顯保守,23%的幅度相較去年下降7個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)進(jìn)入2013年,市場(chǎng)復(fù)蘇已成為必然。在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持政策和擴(kuò)大內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下,中國(guó)市場(chǎng)被視作提振全球經(jīng)濟(jì)的引擎,安防監(jiān)控、智能家居、汽車電子、遠(yuǎn)程醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)……眾多潛力細(xì)分市場(chǎng)給電子產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。

  2013年中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)幅度預(yù)測(cè)

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